Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a augmenté mardi grâce aux signes encourageants des pourparlers de paix russo-ukrainiens et au retrait de troupes de Moscou de Kiev. Les prix du pétrole brut et des matières premières ont chuté, même s’ils ont réduit les pertes.
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bouillon de pomme, Frères hollandais (BROS), Microsoft (MSFT), Fortinet (FTNT) et Tesla (TSLA) sont des actions à surveiller. Pomme (AAPL) et les actions BROS ont éclaté mardi, tandis que les actions Microsoft et FTNT proposent des entrées anticipées. L’action Tesla continue de grimper du côté droit de sa base.
Concentrix (CNXC), Technologie Micron (MU), HR (RH) et Lululemon Athletica (LULU) figuraient parmi les rapports de bénéfices notables après la clôture.
Pourparlers Russie-Ukraine
Un négociateur russe a qualifié l’Ukraine de pourparlers “constructifs”. La Russie a déclaré qu’elle réduirait “radicalement” les activités militaires autour de Kiev et de la ville voisine de Tcherniv, dans le nord du pays, pour “instaurer la confiance”. Cela semble couvrir une retraite militaire, certaines unités retournant en Biélorussie, alliée de la Russie. Les forces ukrainiennes ont récupéré du territoire autour de Kiev – et ailleurs – au cours des derniers jours, alors que la Russie a subi de lourdes pertes en troupes et en équipement lors de son invasion de l’Ukraine. La Russie a continué de bombarder durement la région de Kiev et d’autres villes ukrainiennes clés.
La Russie a déclaré qu’un accord de paix obligerait l’Ukraine à rester en dehors de l’OTAN, mais ne s’oppose pas à ce que l’Ukraine rejoigne l’Union européenne.
L’Ukraine et les responsables occidentaux ont exprimé leur scepticisme quant au sérieux de la Russie au sujet des pourparlers de paix. Les responsables américains ont signalé que les troupes pourraient être redéployées dans la région du Donbass, dans le sud-est, où la Russie continue de lancer des attaques.
Tandis que les principaux indices continuaient de grimper, le pétrole, l’agriculture, l’exploitation minière et d’autres matières premières se sont liquidés avec les prix sous-jacents des matières premières. Mais les prix des matières premières et les actions ont atteint des creux alors qu’une partie de l’optimisme s’est estompé au sujet des pourparlers entre la Russie et l’Ukraine. Les noms de la défense ont également reculé.
Gains
Les bénéfices de Concentrix ont été légèrement meilleurs que prévu. L’action CNXC n’était pas encore active du jour au lendemain. Les actions ont augmenté de 1,1% mardi à 196,75, rebondissant par rapport à la ligne de 50 jours. L’action Concentrix fonctionne sur une base plate, ou une formation base sur base, avec un point d’achat de 208,58.
Les bénéfices de Micron ont dépassé les vues du deuxième trimestre, le géant des puces mémoire offrant également des prévisions haussières. Le stock de MU a augmenté solidement dans le commerce prolongé. Les actions ont grimpé de 2,7% à 82,05 mardi, rebondissant par rapport à la ligne des 200 jours. L’action Micron est bien loin des points d’achat après avoir chuté début mars.
Les bénéfices de Lululemon ont dépassé les prévisions tandis que les ventes ont manqué de peu. Mais le fabricant et détaillant de vêtements de yoga a donné des prévisions optimistes pour le premier trimestre et a annoncé un rachat d’actions LULU de 1 milliard de dollars. L’action LULU a bondi dans l’action du jour au lendemain. Les actions ont bondi de 3,7 % mardi, continuant de rebondir par rapport à la ligne de 50 jours. Le stock de Lululemon a encore un long chemin à parcourir pour atteindre son sommet fin 2021.
Les bénéfices de RH ont dépassé les ventes du quatrième trimestre. L’action RH a fortement chuté malgré les plans d’un fractionnement d’actions 3 pour 1. Les actions avaient grimpé de près de 5% mardi, se déplaçant juste au-dessus de la ligne des 50 jours mais loin des sommets.
Les actions Tesla et Microsoft sont sur le classement IBD et l’IBD 50. Les actions MSFT et Fortinet sont sur les leaders à long terme IBD. Dutch Bros était le stock IBD du jour de mardi.
La vidéo intégrée à cet article passe en revue l’action du marché de mardi tout en analysant Apple, Marriott dans le monde (MAR) et actions BROS.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,1 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont reculé de 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,2%.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a prolongé les gains, clôturant près des sommets de la séance avec les technologies et les petites capitalisations en tête.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a bondi de 1,2 %. Le composite Nasdaq a bondi de 1,8%. La petite capitalisation Russell 2000 a bondi de 2,7 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 1,6% à 104,24 dollars le baril lors des pourparlers russo-ukrainiens, après avoir brièvement sous-coté les 100 dollars. L’or d’avril a chuté de 1,4% à 1 912,20 $ l’once après être tombé en dessous de 1 900 $ en intrajournalier. Les contrats à terme sur le blé ont fortement chuté, mais ont également réduit les pertes.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 8 points de base à 2,4 %. Le rendement du Trésor à deux ans a chuté de 2 points de base à 2,365 %. L’écart de taux entre 2 ans et 10 ans est désormais inférieur à quatre points de base, après une brève inversion en intrajournalier. Le chef de la Fed, Jerome Powell, a signalé qu’il était plus intéressé par l’écart de rendement à partir de la partie courte de la courbe. L’écart entre les rendements du 3 mois et du 10 ans reste large.
ETF
Parmi les meilleurs FNB, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a grimpé de 0,7 %, tandis que le FNB Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a légèrement augmenté de 0,3 %, reflétant un certain nombre de composantes liées aux matières premières. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 2,4%. Microsoft est un composant majeur de l’IGV, avec des actions FTNT également dans l’ETF. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 2,3%.
L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a chuté de 1,4 % et l’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a augmenté de 0,8 %. Les FNB américains Global Jets (JETS) ont grimpé de 3,5 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a bondi de 3,2%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a légèrement baissé de 0,3 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 0,2 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a grimpé de 0,6 %.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a rebondi de près de 4 % juste en dessous de sa ligne de 50 jours. ARK Genomics ETF (ARKG) a bondi de 6,5 %, récupérant sa ligne de 50 jours pour la première fois en 2022. L’action Tesla reste la n°1. 1 position parmi les ETF d’Ark Invest.
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Actions clés
L’action Apple a augmenté de 1,9 % à 178,96, dégageant un point d’achat à 176,75 double plancher. Après avoir augmenté pendant 11 sessions consécutives, l’action AAPL pourrait devoir faire une pause. Cela pourrait fournir une opportunité d’acheter dans l’iPhone géant. La ligne de force relative se situe à nouveau autour de records, reflétant la performance de l’action Apple par rapport à l’action Apple. l’indice S&P 500. La ligne RS est la ligne bleue dans les tableaux fournis.
L’action BROS a bondi de 12,4% à 62,77, dépassant un point d’achat de 62,11 à partir d’une base de tasse avec poignée dans une consolidation plus large. La zone d’achat d’actions Dutch Bros s’étend jusqu’à 65,22. Mardi matin, l’action BROS a cassé la tendance baissière de sa poignée, offrant une entrée anticipée. La chaîne de café Dutch Bros est en pleine expansion.
L’action Microsoft a grimpé de 1,5 % à 315,41, s’éloignant un peu plus de sa ligne de 200 jours. Les investisseurs pourraient acheter le géant du logiciel et de l’informatique en nuage maintenant en tant qu’entrée précoce ou en tant que leader à long terme. L’action MSFT est maintenant juste au-dessus du point médian de sa base et juste au-dessus de sa valeur de février. 2 plus haut à court terme de 315,12. Le point d’achat officiel est de 349,77, selon l’analyse de MarketSmith.
L’action Fortinet a grimpé de 2,6 % à 347,48, la clôture la plus élevée de 2022. L’action FTNT a franchi une ligne de tendance mardi et se rapproche d’un autre point exploitable de 351,61. Le point d’achat officiel est de 371,87. Depuis un gros pic de volume important le 18 mars, le stock FTNT a augmenté dans des échanges inférieurs à la moyenne.
L’action Tesla a légèrement augmenté de 0,7% à 1 099,57. Les actions approchent d’un point d’achat de base de 1208,10 tasses, avec une entrée anticipée autour de 1 150. Le stock de TSLA a bondi de 43% depuis le 14 mars, donc idéalement, le géant des véhicules électriques ferait une pause et formerait une poignée avant de faire clignoter les signaux d’achat.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a continué de progresser mardi sur les pourparlers russo-ukrainiens et les mouvements de troupes russes, clôturant près des sommets de la session alors même que les responsables américains et ukrainiens tempéraient leur optimisme.
Le S&P 500, le composite Nasdaq et le Russell 2000 ont dépassé leurs sommets à court terme de février. Le Dow Jones a récupéré sa ligne de 200 jours. La ligne de 200 jours du Nasdaq est le prochain grand niveau de résistance pour le rallye du marché.
Les progressistes ont largement dominé les déclinateurs lors de la large progression de mardi.
Il ne serait pas surprenant de voir le marché marquer une pause ou reculer. Bien sûr, c’est vrai depuis un moment. Ce serait sain, laissant les principaux indices digérer les gains. Cela pourrait permettre à des actions telles que Tesla et Apple de former des poignées, créant ainsi des opportunités d’achat nouvelles ou moins risquées.
La reprise du marché reste axée sur les gros titres. Il est difficile pour Wall Street d’évaluer les changements majeurs dans l’actualité – guerre contre guerre. paix – surtout lorsque les nouvelles peuvent changer rapidement.
Le leadership du marché
Quels titres et secteurs mèneront?
Les gagnants de la correction – l’énergie et les autres matières premières – ont eu une matinée difficile, mais ont réduit leurs pertes et ne semblent pas encore terminés. Les actions énergétiques en particulier ont atteint des creux intrajournaliers alors que les prix du pétrole brut ont réduit les pertes.
Les noms de croissance défensive, notamment les valeurs médicales telles que UnitedHealth (UNH), Santé HCA (AHC) et Eli Lily (LLY), conservent des points d’achat mais n’ont pas facturé plus cher au cours des dernières sessions.
Un grand nombre des grands gagnants du récent rallye ont été battus et des leaders de la croissance très appréciés. Beaucoup sont encore loin des sommets. Une exception notable est l’action Tesla. L’action BROS est bien loin des sommets historiques, mais est sortie d’une base légitime mardi.
Action Apple, mère Microsoft et Google Alphabet (GOOGL) sont des leaders technologiques de mégacap avec des ratios cours/bénéfice relativement modestes qui émettent des signaux d’achat clignotants.
Alors que la reprise du marché boursier se poursuit, l’écart de rendement du Trésor suggère que les négociateurs d’obligations sont plus préoccupés par les perspectives économiques, de la guerre russo-ukrainienne aux hausses de taux de la Fed. Un cessez-le-feu ou un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine pourrait donner à la Fed plus de latitude pour adopter des hausses de 50 points de base pour lutter contre l’inflation.
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Que faire maintenant
Le rallye boursier continue de progresser, effaçant les principaux niveaux de résistance. Le leadership reste en mouvement. Dans le meilleur des cas, la reprise du marché sera généralisée. Ou un leadership étroit pourrait se réaffirmer dans les semaines à venir.
Quoi qu’il en soit, les investisseurs devraient chercher à avoir une diversité de leadership en ce moment, en continuant à ajouter lentement de l’exposition.
Continuez à travailler sur ces listes de surveillance. Les forts gains du marché réparent de nombreux graphiques brisés.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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