Dow Jones Futures: le rallye boursier attend les signaux de pivot de la Fed ; AMD et Devon déplacent leurs bénéfices

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, l’attention se tournant vers la réunion de la Réserve fédérale de mercredi et la question de savoir si les décideurs confirmeront ou anéantiront les espoirs de pivot de la Fed.




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La reprise du marché boursier s’est inversée par rapport aux premiers gains de mardi, car les données économiques plus solides que prévu n’étaient pas ce que la Fed souhaitait voir. Les techs Megacap continuent de peser sur les indices, notamment le Nasdaq. Amazon.fr (AMZN) et société mère de Google Alphabet (GOOGL) a chuté à de nouveaux plus bas du marché baissier tandis que Pomme (AAPL) et Microsoft (MSFT).

Micro-systèmes avancés (AMD), producteur de lithium Direct (LTHM), distributeur de médicaments McKesson (MCK), Logiciel Paycom (PAYC), et producteur de pétrole et de gaz de schiste Devon Énergie (DVN) a fait la une des principaux bénéfices du jour au lendemain.

L’action AMD a augmenté malgré de faibles résultats. Livent a chuté car la croissance des revenus n’était pas assez élevée. L’action Devon Energy a reculé sur un dividende mais. L’action PAYC a légèrement augmenté grâce à de solides bénéfices tandis que l’action MCK ne se négociait pas encore après des résultats mitigés.

Le stock DVN est sur l’IBD 50.

Entre-temps Tesla (TSLA) rival BYD (BYDDF) annoncera bientôt les ventes d’octobre, après des livraisons au mieux médiocres de Non (NIO), Auto (LI) et Xpeng (XPEV). L’action BYD a augmenté de 2,6 % mardi, tandis que l’action Tesla a clôturé en hausse de 0,1 %, toutes deux hors des sommets intrajournaliers.

Réunion de la Fed

La Réserve fédérale devrait augmenter ses taux de 75 points de base pour une quatrième réunion consécutive. Mais le marché est divisé sur la question de savoir si les décideurs relèveront les taux de 50 ou 75 points de base en décembre.

Certaines données d’inflation relativement modérées et diverses décisions des banques centrales dans le monde – y compris quelques indices de responsables de la Fed – ont renforcé les espoirs d’un pivot de la Fed vers des hausses de taux plus faibles.

La déclaration de politique de la Fed doit être publiée à 14 h HE mercredi, avec la conférence de presse du chef de la Fed, Jerome Powell, à 14 h 30. Les investisseurs seront à la recherche de tout indice de pivot de la Fed. Powell peut ne pas vouloir donner de signaux clairs pour maintenir une flexibilité maximale.

Le chef de la Fed inclura probablement des mises en garde sur la réaction aux données clés. Le rapport sur l’emploi d’octobre est attendu vendredi, après une enquête JOLTS de septembre plus forte que prévu.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont grimpé de 0,15 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont avancé de 0,2% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,3%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 2 points de base à 4,03 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de 1 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a reculé mardi. Les principaux indices ont ouvert solidement à la hausse, alimentés par la baisse des rendements du Trésor et des rumeurs non confirmées selon lesquelles la Chine pourrait s’orienter vers un assouplissement de sa stricte politique zéro-Covid.

Mais à 10 h HE, les créations d’emplois ont surgi de manière inattendue en septembre, tandis que l’indice ISM manufacturier est resté au-dessus du seuil de rentabilité de 50 en octobre. Les rendements du Trésor ont rebondi et les actions ont rapidement baissé.

Le Dow Jones Industrial Average a plongé de 0,2% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a chuté de 0,4 %. Le composite Nasdaq a reculé de 0,9 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a grimpé de 0,25 %, sa huitième progression consécutive.

L’action Amazon a dérapé de 5,5 %, sous-cotant le plus bas de vendredi au pire niveau depuis avril 2020. C’est après avoir plongé de 13 % la semaine dernière sur les bénéfices. L’action AMZN a chuté pendant cinq sessions consécutives en volume important.

L’action Google a chuté de 4,3 % au pire depuis janvier 2021, après avoir dérapé de 4,8 % la semaine dernière.

L’action Apple a chuté de 1,75 %, passant de près de sa ligne de 200 jours pour clôturer juste en dessous de sa ligne de 50 jours. L’action AAPL a bondi de 5,75 % la semaine dernière.

L’action Microsoft a cédé 1,7%, non loin des creux du marché baissier. L’action MSFT a chuté de 2,6 % la semaine dernière.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 3 points de base à 4,05 %, mais a terminé près des sommets de la séance. Le rendement à 10 ans a chuté à 3,955 % peu après l’ouverture, mais a de nouveau trouvé un soutien à sa moyenne mobile de 21 jours. Le dollar américain a réduit ses premières pertes.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 88,37 $ le baril. Les contrats à terme sur le brut ont augmenté dans l’espoir que la Chine ajustera ses politiques Covid, ainsi qu’un rapport selon lequel les Saoudiens sont en état d’alerte pour une attaque iranienne. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont plongé de 10 % après avoir grimpé de près de 12 % lundi.


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ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a grimpé de 0,6%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 1,3 %, l’action MSFT étant un avoir de base. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 0,7 %, l’action AMD étant une composante majeure.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​gagné 1,5 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a gagné 0,6 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a progressé de 1 %, l’action DVN faisant partie des 10 principaux avoirs. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a légèrement augmenté de 0,1 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 1 cent tandis que ARK Genomics ETF (ARKG) a grimpé de 1,3%

L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest. La production de masse de Tesla Cybertruck commencera fin 2023, a rapporté Reuters tôt mardi.

Cathie Wood’s Ark détient une petite participation dans les actions de BYD. Les ventes de véhicules électriques et d’hybrides rechargeables de BYD ont dépassé le total de Tesla, bien que le géant américain soit toujours en tête des livraisons “BEV” entièrement électriques.


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Gains clés

Les bénéfices et les ventes d’AMD ont légèrement manqué les vues en baisse, après que le géant des puces ait annoncé des revenus préliminaires bien inférieurs au consensus. AMD a également signalé que les revenus du quatrième trimestre seraient légèrement inférieurs au consensus, mais qu’ils augmenteraient d’environ 14 % par rapport à 2020. un an plus tôt.

L’action AMD a bondi de 4% dans le commerce du jour au lendemain. Les actions ont chuté de 0,7% à 59,66 mardi. L’action AMD a légèrement rebondi depuis le 1er octobre. 13 bas du marché baissier de 54,57, mais pas beaucoup.

Nvidia (NVDA), qui concurrence AMD dans les puces graphiques, a légèrement progressé dans les échanges après les heures de bureau.

Les revenus de Livent ont monté en flèche, dépassant les vues, mais les revenus ont été juste en deçà malgré plus du double par rapport à. un an plus tôt. L’action LTHM a chuté de 6% en action prolongée. Les actions ont perdu 0,8% à 31,33 mardi, revenant à la baisse autour de sa ligne de 50 jours. L’action Livent a un point d’achat de 36,48 tasses, selon l’analyse de MarketSmith.

L’action ALB, avec un graphique similaire, a légèrement baissé dans les échanges limités après les heures normales de bureau. Géant de lithium Albemarle (ALB) rapporte tard mercredi.

Les bénéfices de Devon Energy sont en tête des vues, mais le producteur de pétrole réduit son dividende de 13 %. L’action DVN a chuté de 2,7 % du jour au lendemain. Les actions ont légèrement baissé de 5 cents mardi à 77,30, se tenant dans la fourchette d’un point d’achat de 75,37 tasse avec poignée. Le stock de DVN reste quelque peu étendu par rapport à une ligne montante de 50 jours.

Les revenus de Paycom ont dépassé les vues, avec des prévisions de revenus également solides. Le stock de PAYC a peu changé dans le commerce prolongé. Les actions ont reculé de près de 1 % mardi à 342,72, juste au-dessus de la ligne de 50 jours et en dessous d’une ligne de tendance. Un fort mouvement post-bénéfice pourrait offrir une entrée anticipée. L’action PAYC a un point d’achat de consolidation de 402,88.

Les revenus de McKesson ont raté de peu tandis que les revenus ont légèrement dépassé. L’action MCK ne se négociait pas encore du jour au lendemain. Les actions ont chuté de 1,85% à 382,16 mardi, mais se maintiennent dans la fourchette d’un point d’achat à base fixe de 375,33. Cette base plate fait partie d’un modèle base sur base.

Cardinal Santé (CAH), qui rapporte vendredi, ne négociait pas non plus après les heures normales de bureau. Le stock CAH est légèrement étendu à partir d’un point d’achat.

Analyse du rallye du marché

Les principaux indices ont ouvert en force, mais ont reculé sur des données économiques plus fortes que prévu.

Le Dow Jones est retombé sous sa ligne des 200 jours, tandis que le Russell 2000 s’est rapproché du niveau. Le S&P 500 maintient toujours la ligne de 50 jours, tandis que le Nasdaq rencontre une résistance près de cette zone.

Une grande partie de la faiblesse de mardi reflétait la faiblesse des actions AMZN, Google et d’autres mégacaps.

L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a augmenté de 0,2 %, s’échangeant entre les lignes de 200 et 50 jours.

La progression des actions a entraîné des baisses sur le NYSE et le Nasdaq.

Les investisseurs ne devraient pas trop réfléchir à l’action de rallye du marché de mardi, avant l’annonce de la réunion de la Fed et le commentaire du chef de la Fed, Powell.

Mais les principaux indices et les principales actions se sont largement redressés en prévision d’un pivot de la Fed. Si Powell offre une surprise belliciste, le rallye boursier pourrait voir une vente massive.

Les mouvements du marché boursier et des rendements du Trésor de mardi pourraient pâlir à côté de la réaction post-Fed.

La réaction post-Fed pourrait se poursuivre, voire s’inverser, jeudi. Le rapport sur l’emploi de vendredi risque également de bousculer les marchés.

Les principales actions ont montré une action mitigée, les bénéfices élevés faisant toujours grimper ou baisser les noms individuels.


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Que faire maintenant

Le rallye boursier semble être en bonne forme sur une base technique, malgré le retournement à la baisse de mardi.

Les investisseurs devraient probablement attendre avant d’ajouter une exposition après la hausse des taux de la Fed et le commentaire de Powell. Ils pourraient choisir de montrer une exposition légèrement avant l’annonce de mercredi après-midi en fonction de leur tolérance au risque.

Bien que la réunion de la Fed ressemble à un rapport sur les bénéfices de la reprise du marché, n’oubliez pas les bénéfices réels.

Les bénéfices ne bougent pas autant sur le marché que les publications mégacap de la semaine dernière, mais ont toujours un impact énorme sur les actions individuelles.

Les prochains jours seront déterminants pour la reprise du marché. Préparez donc vos listes de surveillance. Restez engagé et prêt à ajouter ou à réduire l’exposition.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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